Testez-nous et vous apprendrez !
- stephanie.martinache@cabinet-vh.fr
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- 44, rue Vivenel 60200 COMPIÈGNE
À l’issue d’études juridiques clôturées par une spécialisation en immobilier, j’ai travaillé 20 ans dans l’immobilier, dont la moitié dans le notariat. J’ai exercé différents métiers : l’expertise, la transaction, la location, la gestion locative, la construction… Durant une pose « maternité », j’ai eu le temps de faire le point sur ma carrière et mes envies. Estimant avoir fait le tour des métiers de l’immobilier et bien que l’immobilier me plaise toujours, j’avais envie d’apporter un conseil plus complet et plus poussé à mes clients car le fait d’avoir exercé ces différents métiers m’a permis d’apporter déjà un regard global (patrimonial, juridique, successoral, fiscal…) mais j’ai eu envie d’aller plus loin et d’être plus transversale dans le conseil. J’ai donc trouvé une annonce d’emploi de Conseillère en gestion de patrimoine et ai rencontré Victor HENNEQUIN. J’ai adhéré à ses valeurs : bienveillance, objectivité, précision et confidentialité.
En tant que Conseillère en gestion de patrimoine, mon rôle est de conseiller et orienter nos clients dans leur organisation financière. Le premier rendez-vous nous permet de faire connaissance de façon assez poussée car nous abordons tous les sujets (épargne, retraite, succession, revenus, fiscalité, immobilier, projets à court/moyen/long terme…) et de ceci découle nos premières préconisations.
Mes compétences dans les domaines de la finance, de l’assurance, de l’immobilier et du droit me conduise à conseiller sur les investissements faits et à faire et de proposer des stratégies d’organisation patrimoniale. Je travail sur plusieurs problématiques en collaboration avec des spécialistes (notaires, experts-comptables, avocats, assureurs…).
