Retrouvez notre actualité et nos articles thématiques

19 Sep 25

Fin d’année 2025 : dirigeants TNS, préparez vos arbitrages patrimoniaux dès septembre

Septembre est le bon moment pour préparer la clôture de l’exercice. Pour les dirigeants TNS et chefs d’entreprise, la fin d’année concentre des décisions à forts enjeux : rémunération, retraite, cohérence patrimoniale, gestion de la trésorerie. Anticiper permet d’éviter la précipitation de décembre et de transformer vos choix en véritables…
Lire la suite
21 Juil 25

Avant d’investir, structurez : l’organisation patrimoniale au cœur de toute stratégie

Dans un contexte 2025 marqué par des taux durablement élevés, un marché immobilier plus sélectif, des arbitrages fiscaux plus complexes et un regain d’intérêt pour les actifs garantis, l’erreur serait de chercher la performance avant d’avoir bâti une structure patrimoniale solide. Que vous envisagiez un investissement immobilier, financier ou entrepreneurial,…
Lire la suite
10 Juin 25

Réduire son imposition et construire son patrimoine : deux stratégies fiscales à ne pas sous-estimer

Réduction d’impôt, préparation de la retraite, valorisation immobilière : les enjeux fiscaux et patrimoniaux s’entremêlent plus que jamais. Deux dispositifs se distinguent par leur efficacité et leur complémentarité : le Plan d’Épargne Retraite (PER) et le déficit foncier. Lorsqu’ils sont correctement exploités, ils permettent non seulement de maîtriser l’imposition immédiate…
Lire la suite
14 Avr 25

Fonds Euro à 4 % et produit structuré à 6,5 % : nos solutions à capital garanti dans un marché chahuté

Un marché qui déraille… puis repart : de quoi perdre ses repères La semaine dernière, les marchés financiers ont connu un épisode de volatilité brutale et spectaculaire. En cause : l’annonce par Donald Trump d’un retour des droits de douane massifs, qui a provoqué une chute soudaine des principales places…
Lire la suite
11 Mar 25

Pourquoi et comment démembrer la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ?

L’assurance-vie est un outil incontournable de la gestion patrimoniale, notamment pour la transmission du capital dans un cadre fiscal avantageux. Parmi les stratégies patrimoniales possibles, le démembrement de la clause bénéficiaire permet de protéger un proche tout en optimisant la succession. Dans quels cas faut-il envisager cette solution ? Quels…
Lire la suite
22 Nov 24

Optimisez votre retraite avant la fin de l’année : le moment idéal pour agir sur votre PER !

La fin d’année approche et avec elle, la clôture de l’année fiscale. Pour beaucoup, c’est le moment de préparer les fêtes. Mais pour les investisseurs avisés, c’est aussi l’occasion de prendre des décisions stratégiques en matière de gestion patrimoniale, notamment pour optimiser votre retraite grâce à votre Plan d’Épargne Retraite…
Lire la suite
17 Sep 24

Assurance-vie ou capitalisation : quel contrat choisir ?

Dans l’univers de la gestion de patrimoine, l’assurance-vie et le contrat de capitalisation sont deux instruments financiers prisés pour leurs avantages en termes de gestion d’épargne, de fiscalité et de transmission de patrimoine. Mais quelle est la meilleure option pour vous ? Bien qu’ils partagent plusieurs caractéristiques communes, ces deux…
Lire la suite
20 Fév 24

Placement financier : allier performance et protection de vos capitaux

Dans un contexte économique où les marchés financiers sont caractérisés par leur volatilité, allier performance et protection de votre capital semble être un défi de taille. Pourtant, il est crucial pour les investisseurs de trouver le juste équilibre entre la recherche de rendement et la minimisation des risques. Alors, comment…
Lire la suite
16 Jan 24

Le contrat de capitalisation : pilotage stratégique de la trésorerie d’entreprise

Dans un contexte financier où la gestion optimale de la trésorerie excédentaire est essentielle pour les entreprises, le Contrat de capitalisation « personne morale » s’affirme comme un outil de choix. Malgré la récente augmentation des taux bancaires, ce dispositif demeure particulièrement pertinent, surtout lorsqu’il est judicieusement structuré. Explorons ses avantages, notamment…
Lire la suite
60200 COMPIÈGNE
Lundi/vendredi : 9h - 17h30
Consultez-nous

Notre dernier article

Protéger ses revenus : le pilier oublié de la stratégie patrimoniale

Protéger ses revenus : le pilier oublié de la stratégie patrimoniale

14 octobre 2025