Retrouvez notre actualité et nos articles thématiques

11 Mar 25

Pourquoi et comment démembrer la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ?

L’assurance-vie est un outil incontournable de la gestion patrimoniale, notamment pour la transmission du capital dans un cadre fiscal avantageux. Parmi les stratégies patrimoniales possibles, le démembrement de la clause bénéficiaire permet de protéger un proche tout en optimisant la succession. Dans quels cas faut-il envisager cette solution ? Quels…
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22 Nov 24

Optimisez votre retraite avant la fin de l’année : le moment idéal pour agir sur votre PER !

La fin d’année approche et avec elle, la clôture de l’année fiscale. Pour beaucoup, c’est le moment de préparer les fêtes. Mais pour les investisseurs avisés, c’est aussi l’occasion de prendre des décisions stratégiques en matière de gestion patrimoniale, notamment pour optimiser votre retraite grâce à votre Plan d’Épargne Retraite…
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17 Sep 24

Assurance-vie ou capitalisation : quel contrat choisir ?

Dans l’univers de la gestion de patrimoine, l’assurance-vie et le contrat de capitalisation sont deux instruments financiers prisés pour leurs avantages en termes de gestion d’épargne, de fiscalité et de transmission de patrimoine. Mais quelle est la meilleure option pour vous ? Bien qu’ils partagent plusieurs caractéristiques communes, ces deux…
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20 Fév 24

Placement financier : allier performance et protection de vos capitaux

Dans un contexte économique où les marchés financiers sont caractérisés par leur volatilité, allier performance et protection de votre capital semble être un défi de taille. Pourtant, il est crucial pour les investisseurs de trouver le juste équilibre entre la recherche de rendement et la minimisation des risques. Alors, comment…
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16 Jan 24

Le contrat de capitalisation : pilotage stratégique de la trésorerie d’entreprise

Dans un contexte financier où la gestion optimale de la trésorerie excédentaire est essentielle pour les entreprises, le Contrat de capitalisation « personne morale » s’affirme comme un outil de choix. Malgré la récente augmentation des taux bancaires, ce dispositif demeure particulièrement pertinent, surtout lorsqu’il est judicieusement structuré. Explorons ses avantages, notamment…
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05 Déc 23

Votre patrimoine, notre mission : quand et pourquoi consulter un conseiller en gestion de patrimoine ?

La gestion de patrimoine est une quête délicate qui allie expertise globale, transversale et compréhension des aspirations personnelles. Un conseiller en gestion de patrimoine n’est pas seulement un expert dans un domaine précis ; il est un partenaire stratégique pour sécuriser et faire fructifier votre patrimoine, que cela soit sur…
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07 Nov 23

Pourquoi est-il primordial d’épargner le plus tôt possible ?

L’épargne est souvent associée à la vision d’une préparation pour des projets futurs ou une retraite sereine. Si ces associations sont pertinentes, elles ne capturent pas l’ensemble du tableau. En effet, l’aspect temporel de l’épargne est souvent omis dans ces réflexions. Commençons par approfondir les raisons pour lesquelles l’épargne précoce…
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05 Oct 23

Investissements à privilégier pour fin 2023 : comment revoir sa stratégie ?

L’automne arrive, signe que la fin de l’année est proche. C’est une période clé pour revoir ses stratégies d’investissement. L’année écoulée a été marquée par divers événements économiques et sociaux, influençant ainsi le comportement des marchés. Comment devriez-vous réorganiser votre portefeuille pour cette fin d’année ? Reprenons certains des conseils…
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29 Août 23

La fidélisation des collaborateurs : le rôle clé de la participation, de l’intéressement et des contrats d’épargne collective

Dans le contexte économique actuel, la fidélisation des collaborateurs est un enjeu majeur pour toutes les entreprises. Le coût du remplacement d’un employé, la perte de savoir-faire et l’impact sur le moral des équipes rendent la rotation du personnel extrêmement coûteuse. Parallèlement, en cultivant l’engagement des employés, les entreprises peuvent…
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24 Juil 23

Construisez une base solide pour vos investissements immobiliers grâce à une organisation financière personnelle efficace

Le contexte actuel de l’immobilier est complexe et plein de défis. Dans ce climat incertain, avoir une organisation financière personnelle solide est plus que jamais une nécessité pour quiconque souhaite se lancer dans l’investissement immobilier. Pour concrétiser vos projets d’investissement immobilier, il est primordial d’établir au préalable une organisation financière…
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7 juillet 2026